中信证券8月8日发布了重要的公告。公司24H1成绩契合预期，光伏玻璃事务获益于原材料和燃料本钱回落，盈余才能阶段性上升；但考虑到年中以来光伏玻璃新增产能加快开释，而下流组件排产需求低迷，以及下流盈余压力向光伏玻璃传导，光伏玻璃事务下半年盈余或再次承压。此外，在限电和市场化买卖电量占比提高影响项目回报率的布景下，公司电站运营事务新增开发节奏逐渐趋于稳健；而多晶硅项目在价格低温运转的情况下，投产时间或推延至年末。咱们下调公司2024-26年EPS猜测别离至0.42/0.52/0.59港元，给予目标价4.2港元（对应2024年10倍PE），下调评级至“增持”。

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